Las legítimas

La preterición no intencional de hijos o descendientes tiene en el 814 dos efectos según su alcance, y aquí están preteridos todos: «se anularán las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial». Anular la institución y salvar las mandas no inoficiosas es el efecto cuando se pretiere solo a alguno (814.2.º). Reducir la institución lo justo para cubrir la legítima es la regla de la preterición intencional, que no perjudica la legítima (primer párrafo). Y que la omisión no fuera intencionada no la hace inocua: es lo que agrava su efecto.

El 812 da al ascendiente donante un derecho propio: los ascendientes «suceden con exclusión de otras personas» en lo que donaron a hijos o descendientes muertos sin posteridad, si los objetos existen en la sucesión. La finca no se reparte con la madre por el orden de la intestada: es del padre. No hace falta haber pactado nada; la reversión pactada en la donación es otra figura (641). Reservar a favor de los parientes de una línea es la reserva lineal del 811, que pesa sobre el ascendiente que hereda por ley bienes que vinieron de otro, no sobre el donante. Y la muerte del donatario sin hijos no está entre las causas de revocación de la donación (644 y 648).

El 819 reparte la imputación por destinatario: las donaciones a los hijos que no son mejora, en su legítima; las hechas a extraños, «a la parte libre de que el testador hubiese podido disponer por su última voluntad», y en lo que la excedan se reducen. No se cargan a la legítima de los forzosos, que es precisamente lo que no puede tocarse. El tercio de mejora solo puede aplicarse a hijos o descendientes (808 y 823), no a un extraño. Y sí cuentan: se imputan y, si son inoficiosas, se reducen por las reglas del 820.

El 810 divide la legítima por mitad entre las líneas paterna y materna cuando los ascendientes son del mismo grado. Si son de grado diferente, «corresponderá por entero a los más próximos de una u otra línea»: la abuela, en segundo grado, excluye al bisabuelo, que está en el tercero, aunque sean de líneas distintas. El bisabuelo no ocupa el lugar de los abuelos paternos premuertos, porque en la línea ascendente no hay representación (925). Y entre ascendientes de grado distinto no se reparte por cabezas.

El 806 la define por lo que quita al testador: es la porción de bienes de la que no puede disponer «por haberla reservado la ley a determinados herederos», que por eso se llaman herederos forzosos. Lo que la ley defiere cuando no hay testamento es la sucesión intestada o legítima (912 y siguientes), que es otra cosa aunque comparta el nombre. La porción con la que el testador favorece al descendiente que prefiera es la mejora (808 y 823), que forma parte de la legítima de los descendientes, pero no la define. Y lo que el ascendiente debe guardar para los parientes de la línea de donde vienen los bienes es la reserva del 811.

Para el legado de usufructo o de renta vitalicia, el 820.3.º no manda reducir: da a los herederos forzosos una opción, «cumplir la disposición testamentaria o entregar al legatario la parte de la herencia de que podía disponer libremente el testador». No se recorta el usufructo, no se transforma en renta vitalicia y el juez no le fija duración.

La disposición adicional cuarta da al Código dos conceptos de discapacidad. Para los artículos 96, 756.7.º, 782, 808, 822 y 1041 remite al concepto de la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, y añade a quienes están en situación de dependencia de grado II o III según la Ley 39/2006; no de cualquier grado. Para el resto del Código, salvo que el artículo diga otra cosa, la discapacidad es la que hace precisa la provisión de medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica: ese es el concepto general, no el de estos artículos. Tener un curador representativo es una medida de apoyo, no el criterio que define la discapacidad.

El 808 fija la legítima de los hijos y descendientes en «las dos terceras partes del haber hereditario de los progenitores»; de esas dos, una puede destinarse a mejora, y la tercera parte restante es de libre disposición. Una tercera parte es la legítima de los padres o ascendientes cuando concurren con el viudo del causante, y la mitad, la suya cuando no hay viudo (809). Todo el haber es lo que los hijos recibirían si el progenitor muriera sin testamento y sin cónyuge (930 y 931), pero eso es la sucesión intestada, no la legítima: con testamento, de un tercio dispone libremente.

Cuando la preterición no intencional alcanza a alguno de los hijos pero no a todos, el 814 anula la institución de herederos y deja en pie las mandas y mejoras no inoficiosas; pero hace una excepción con el cónyuge: su institución «sólo se anulará en cuanto perjudique a las legítimas». Anular la institución entera es la regla para cualquier otro heredero instituido. Anular todo lo patrimonial es el efecto cuando se pretiere a todos los hijos (814.1.º), y aquí uno está nombrado. Y ser legitimario no blinda al marido: su institución cede en lo que perjudique la legítima del hijo omitido.

El 818 da la cuenta en dos pasos: se parte del valor de los bienes que quedan a la muerte del testador, con deducción de las deudas y cargas «sin comprender entre ellas las impuestas en el testamento», y a ese valor líquido «se agregará el de las donaciones colacionables». Las cargas que impone el propio testamento no se descuentan, porque si se restaran el testador podría achicar la legítima a su voluntad. El momento es la muerte, no el del otorgamiento. Y las donaciones se suman, porque lo donado en vida también puede mermar la legítima (819 y 820).

El segundo párrafo del 822 atribuye el derecho de habitación «por ministerio de la ley» al legitimario con discapacidad que lo necesite y conviviera con el fallecido, salvo que el testador dispusiera otra cosa o lo excluyera expresamente; por eso no hace falta donación ni legado, que son el supuesto del primer párrafo. Pero su titular «no podrá impedir que continúen conviviendo los demás legitimarios mientras lo necesiten». No da la propiedad, y el tercer párrafo lo declara intransmisible. La discapacidad es la de la disposición adicional cuarta (Ley 41/2003 y dependencia de grado II o III), y este derecho coexiste con los del viudo de los artículos 1406 y 1407.

El 815 da al heredero forzoso que recibió menos de su legítima, por cualquier título, la acción de pedir «el complemento de la misma». No hay preterición, porque el testador sí le dejó algo: la anulación de la institución es el efecto de la preterición no intencional (814), no de la legítima incompleta. Tampoco cae el testamento ni se abre la intestada, que solo tendría lugar en los casos del 912. Y el pago de la legítima en metálico lo decide el testador o el contador-partidor en los casos de los artículos 841 y siguientes, no el legitimario a cambio de renunciar.

El cuarto párrafo del 808 permite al testador disponer, a favor del legitimario con discapacidad, de la legítima estricta de los demás, y el quinto reparte la carga de la prueba al revés de lo habitual: «corresponderá al hijo que impugne el gravamen de su legítima estricta acreditar que no concurre causa que la justifique». No prueba la beneficiada ni los herederos; que la prueba sea de los herederos es la regla de la desheredación cuando el desheredado niega la causa (850), no la de este gravamen. Y el gravamen sí puede impugnarse: el propio artículo da por supuesto que el hijo afectado lo impugne. Qué discapacidad abre esta facultad lo dice la disposición adicional cuarta: la de la Ley 41/2003 y la dependencia de grado II o III.

Es la reserva lineal del 811: la madre es un ascendiente que hereda por ministerio de la ley de su descendiente bienes que este adquirió por título lucrativo de otro ascendiente, la abuela. Por eso los reserva «en favor de los parientes que estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea de donde los bienes proceden», que es la paterna, no la suya. El cuarto grado es el límite de los colaterales que heredan abintestato (954), no el de la reserva. Si la abuela viviera, no habría reserva sino reversión: sucedería ella en lo donado (812).