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La sustitución

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La sección 3.ª del capítulo II del título III del libro tercero del Código Civil (artículos 774 a 789): la sustitución vulgar, por si el instituido muere antes que el testador, no quiere o no puede aceptar, la pupilar de los descendientes menores de catorce años, las de varias personas a una o de una a varias, la recíproca, las cargas del sustituto, la sustitución fideicomisaria, sus límites de grado y quién la adquiere, el gravamen sobre la legítima en favor del hijo con discapacidad, las disposiciones que no surten efecto, y que todo ello vale también para los legatarios.

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Así son sus preguntas

Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta.

Según el Código Civil, si el testador deja a uno la nuda propiedad y llama al usufructo a varias personas, no a la vez sino una tras otra, ¿qué regla se aplica a esos llamamientos?

La de la sustitución vulgar, por si falta el usufructuario anterior
El límite que el Código pone a las sustituciones fideicomisarias
Ninguna: la disposición es nula por separar usufructo y propiedad
La del usufructo que la ley concede al cónyuge viudo

El 787 admite dejar a uno la herencia o parte de ella y a otro el usufructo; pero si el usufructo se da a varias personas «no simultánea, sino sucesivamente», remite al 781, el límite de las sustituciones fideicomisarias: no pasar del segundo grado o llamar a personas vivas al morir el testador. Así se impide encadenar usufructos que vinculen los bienes durante generaciones. Separar usufructo y nuda propiedad es válido, y los llamamientos no son de sustitución vulgar, porque cada usufructuario entra cuando acaba el anterior y no porque falte. El usufructo del viudo es una legítima (834 a 840), no una regla para el que deja el testador.

La disposición en que el testador deje a una persona el todo o parte de la herencia, y a otra el usufructo, será válida. Si llamare al usufructo a varias personas no simultánea, sino sucesivamente, se estará a lo dispuesto en el artículo 781.

Código Civil

Según el Código Civil, el testador instituye heredera a su hermana y le encarga que conserve los bienes y, a su muerte, los transmita al hijo de ella. ¿Qué figura es?

Una sustitución fideicomisaria
Una sustitución vulgar
Una sustitución pupilar
Una sustitución recíproca

Encargar al heredero que conserve y transmita a un tercero el todo o parte de la herencia es lo que define la sustitución fideicomisaria en el 781: hay dos herederos sucesivos, el fiduciario (la hermana), que hereda, y el fideicomisario (el sobrino), que recibe después. La vulgar es distinta: el sustituto entra solo si el instituido muere antes, no quiere o no puede aceptar (774), y aquí la hermana sí hereda. La pupilar es la que los ascendientes nombran a descendientes menores (775), y la recíproca, la de unos coherederos entre sí (779).

Las sustituciones fideicomisarias en cuya virtud se encarga al heredero que conserve y transmita a un tercero el todo o parte de la herencia

Código Civil

Según el Código Civil, ¿puede una sustitución fideicomisaria gravar la legítima?

No, nunca, aunque los legitimarios la consientan
Sí, a favor de hijos del testador en situación de discapacidad
Sí, en beneficio de cualquier descendiente del testador que sea menor de edad
Sí, cuando el testador la establece a favor de su cónyuge viudo

La regla del 782 es que la sustitución fideicomisaria «nunca» grava la legítima, pero tiene una excepción desde la Ley 8/2021: cuando se establece, en los términos del 808, en beneficio de uno o varios hijos del testador en situación de discapacidad. El 808 permite dejar a ese hijo la legítima estricta de los demás, y lo así recibido queda gravado, salvo disposición contraria, con sustitución fideicomisaria de residuo a favor de los hermanos afectados. Qué es «discapacidad» aquí lo dice la disposición adicional cuarta: la de la Ley 41/2003 y la dependencia de grado II o III. La minoría de edad no abre la excepción, y lo que el 813 permite a favor del viudo es su usufructo legal, no una sustitución fideicomisaria. Si la sustitución recae sobre el tercio de mejora, solo puede ser a favor de descendientes (782, segundo párrafo).

Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán gravar la legítima, salvo cuando se establezcan, en los términos establecidos en el artículo 808, en beneficio de uno o varios hijos del testador que se encuentren en una situación de discapacidad.

Código Civil

Según el Código Civil, ¿qué necesita una sustitución fideicomisaria para surtir efecto?

Que se deduzca del conjunto del testamento, aunque el testador no la llame así ni lo diga
Que sea expresa: que se la nombre así o se imponga la obligación terminante de entregar
Que el fiduciario la acepte en escritura pública, aunque el testamento no la nombre
Que el testador la deje en instrucciones reservadas comunicadas en vida al fiduciario

El 785.1.º niega efecto a las sustituciones fideicomisarias que no se hagan de manera expresa, y dice las dos formas de hacerlo: dándoles ese nombre o imponiendo al sustituido la obligación terminante de entregar los bienes a un segundo heredero. Lo repite el 783: los llamamientos han de ser expresos. No basta deducirla del testamento, ni la suple la aceptación del fiduciario. Y las instrucciones reservadas son justo otra de las disposiciones que el 785 deja sin efecto (4.º).

No surtirán efecto: 1.º Las sustituciones fideicomisarias que no se hagan de una manera expresa, ya dándoles este nombre, ya imponiendo al sustituido la obligación terminante de entregar los bienes a un segundo heredero.

Código Civil

Según el Código Civil, el testador instituye heredero a su sobrino y nombra sustituta a su hermana, sin expresar para qué casos. El sobrino sobrevive al testador y repudia la herencia. ¿Qué ocurre con lo que se le dejó?

Pasa a los herederos legítimos: sin casos expresos, la sustitución no cubre la repudiación
Lo reciben los hijos del sobrino, que ocupan su lugar por derecho de representación
Lo recibe la hermana: la sustitución simple comprende que el instituido no quiera aceptar
Queda en suspenso hasta que el sobrino muera, y entonces pasa a la hermana como sustituta

La sustitución vulgar del 774 cubre tres casos: que el instituido muera antes que el testador, que no quiera aceptar o que no pueda. Y la sustitución «simple, y sin expresión de casos» los comprende los tres, salvo que el testador disponga otra cosa; repudiar es no querer aceptar. La parte iría a los herederos legítimos solo si no hubiera sustituto ni derecho de acrecer (912.3.º y 986). Al repudiante no lo representa nadie (923 y 929), y esperar a la muerte del sobrino confundiría la vulgar con la fideicomisaria, que es la que encarga conservar y transmitir.

Puede el testador sustituir una o más personas al heredero o herederos instituidos para el caso en que mueran antes que él, o no quieran, o no puedan aceptar la herencia. La sustitución simple, y sin expresión de casos, comprende los tres expresados en el párrafo anterior, a menos que el testador haya dispuesto lo contrario.

Código Civil

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Según el Código Civil, el testador instituye heredero a su sobrino con la carga de pagar una pensión a una tía, y nombra sustituto a un amigo. El sobrino repudia y hereda el amigo. El testamento no dice nada más. ¿Queda el amigo obligado a pagar la pensión?

No: la carga se impuso al sobrino, y no pasa al sustituto
No, salvo que el testador hubiera dispuesto expresamente que la pagara
Sí: el sustituto queda sujeto a las mismas cargas que el instituido
Sí, aunque la carga fuera meramente personal del sobrino

El 780 pasa al sustituto las cargas y condiciones impuestas al instituido. Hay dos salvedades: que el testador haya dispuesto expresamente lo contrario o que el gravamen sea meramente personal del instituido. Pagar una pensión no lo es, porque puede hacerlo cualquiera; una carga que solo el sobrino pudiera cumplir no pasaría al amigo. La regla es la inversa de la que sugiere ver la carga como deuda propia del sobrino: lo expreso es lo que libra al sustituto, no lo que lo obliga.

El sustituto quedará sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas al instituido, a menos que el testador haya dispuesto expresamente lo contrario, o que los gravámenes o condiciones sean meramente personales del instituido.

Código Civil

Según el Código Civil, la sustitución fideicomisaria que impone un testamento resulta nula. ¿Qué pasa con la institución del heredero gravado con ella?

Es nula también, y se abre la sucesión intestada
Vale, pero el heredero queda como usufructuario vitalicio
Vale, y el heredero lo es sin la carga de conservar y transmitir
Vale si el fideicomisario renuncia a impugnarla ante el juez

El 786 aísla la nulidad: la de la sustitución fideicomisaria no perjudica a la validez de la institución ni a los herederos del primer llamamiento, y solo la cláusula fideicomisaria se tiene por no escrita. El heredero queda como heredero pleno, sin la carga de conservar y transmitir, y no como usufructuario. No hay sucesión intestada, porque la institución sigue en pie, ni depende de lo que haga el fideicomisario, cuyo llamamiento es precisamente lo que cae.

La nulidad de la sustitución fideicomisaria no perjudicará a la validez de la institución ni a los herederos del primer llamamiento; sólo se tendrá por no escrita la cláusula fideicomisaria.

Código Civil

Según el Código Civil, el testador nombra a su hermana fiduciaria y a su sobrino fideicomisario. El sobrino muere después que el testador, pero antes que la hermana, y deja una hija. ¿Qué pasa con el derecho del sobrino?

Se extingue, y la hermana se queda los bienes libres de la carga
Vuelve a los herederos legítimos del testador
Pasa a la hija si la hermana fiduciaria lo consiente
Pasa a sus herederos, porque lo adquirió al morir el testador

El 784 fija el momento en que el fideicomisario adquiere: desde la muerte del testador, «aunque muera antes que el fiduciario», y su derecho pasa a sus herederos. No hace falta sobrevivir a la hermana ni que ella consienta nada. Es lo contrario de lo que pasa con el heredero voluntario que muere antes que el testador, que no transmite derecho alguno a sus herederos (766).

El fideicomisario adquirirá derecho a la sucesión desde la muerte del testador, aunque muera antes que el fiduciario. El derecho de aquél pasará a sus herederos.

Código Civil

Según el Código Civil, llegado el momento, el fiduciario tiene que entregar la herencia al fideicomisario. Si el testador no dispuso otra cosa, ¿qué puede deducir de ella?

Lo que corresponda por gastos legítimos, créditos y mejoras
Nada: debe entregarla entera, sin descontar gasto alguno
Una retribución por haberla conservado, que fija el juez
Las mejoras, si el fideicomisario las consiente por escrito

El segundo párrafo del 783 obliga al fiduciario a entregar la herencia «sin otras deducciones que las que correspondan por gastos legítimos, créditos y mejoras», salvo que el testador haya dispuesto otra cosa. No es una entrega sin descuento alguno, porque quien conservó los bienes puede resarcirse de lo que gastó en ellos y de lo que mejoró; pero tampoco cobra un premio por conservarlos, y las mejoras se deducen sin necesidad de que el fideicomisario las consienta. El primer párrafo exige además que los llamamientos a la sustitución fideicomisaria sean expresos.

El fiduciario estará obligado a entregar la herencia al fideicomisario, sin otras deducciones que las que correspondan por gastos legítimos, créditos y mejoras, salvo el caso en que el testador haya dispuesto otra cosa.

Código Civil

Según el Código Civil, ¿quién puede nombrar un sustituto pupilar, y a quién?

Los padres y los demás ascendientes, a sus descendientes
El tutor, al menor que tenga bajo su tutela
Cualquier testador, al heredero menor que instituya
El progenitor con patria potestad, a sus hijos y no a sus nietos

La sustitución pupilar del 775 la nombran «los padres y demás ascendientes» a sus descendientes menores de catorce años, para el caso de que mueran antes de esa edad: el ascendiente dispone así de lo que el descendiente no puede todavía disponer por sí. No es cosa del tutor, ni de cualquier testador respecto de un heredero que resulte menor, y tampoco se ciñe a los padres que ejercen la patria potestad, porque alcanza a los abuelos y demás ascendientes. Su vecina, la sustitución ejemplar del antiguo 776, ya no existe: la suprimió la Ley 8/2021.

Los padres y demás ascendientes podrán nombrar sustitutos a sus descendientes menores de catorce años, de ambos sexos, para el caso de que mueran antes de dicha edad.

Código Civil

Según el Código Civil, varios herederos instituidos en partes desiguales son sustituidos recíprocamente, y del testamento no resulta otra voluntad. Si uno de ellos falta, ¿cómo se reparte su parte entre los demás?

Por partes iguales entre todos los sustitutos
Entera para el que el testamento nombra primero
Según el grado de parentesco de cada uno con el testador
Con las mismas partes que tenían en la institución

En la sustitución recíproca entre herederos instituidos en partes desiguales, el 779 traslada la proporción de la institución a la sustitución: tendrán en ella «las mismas partes que en la institución», salvo que aparezca claramente otra voluntad. Repartir por igual desharía la desigualdad que el testador quiso, y el orden en que los nombra o el parentesco no dan preferencia. El 778 permite además sustituir varias personas a una sola o una sola a varias.

Si los herederos instituidos en partes desiguales fueren sustituidos recíprocamente, tendrán en la sustitución las mismas partes que en la institución, a no ser que claramente aparezca haber sido otra la voluntad del testador.

Código Civil

Según el Código Civil, una sustitución fideicomisaria pasa del límite de grados que fija el artículo 781. ¿Puede valer igualmente?

No: pasado el segundo grado, la sustitución es nula
Sí, si los herederos forzosos del testador la consienten expresamente
Sí, si el juez la autoriza en interés de la familia
Sí, si se hace en favor de personas que vivan al morir el testador

El 781 pone a la sustitución fideicomisaria dos salidas alternativas: vale si no pasa del segundo grado «o» si se hace en favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador. Pasar del segundo grado no la hace, por tanto, nula sin más: se puede llamar a más personas sucesivas con tal de que todas vivan cuando muere el testador. Ni el consentimiento de los herederos forzosos ni una autorización judicial salvan lo que el 781 no admite; la autorización judicial «de interés para la familia» es la de los actos de disposición sobre gananciales (1377).

serán válidas y surtirán efecto siempre que no pasen del segundo grado, o que se hagan en favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador.

Código Civil

Según el Código Civil, se nombra sustituto pupilar a un menor que tiene herederos forzosos. ¿Qué validez tiene la sustitución?

No vale: los herederos forzosos del menor excluyen la sustitución pupilar
Vale en cuanto no perjudique los derechos legitimarios de esos herederos
Vale entera, porque la sustitución pupilar no admite otros límites
Vale si los herederos forzosos la consienten expresamente

El 777 no anula la sustitución pupilar cuando el sustituido tiene herederos forzosos: la mantiene «en cuanto no perjudiquen los derechos legitimarios de éstos». Es la misma idea que recorre la sección de las legítimas: lo que la ley reserva a los herederos forzosos no lo puede quitar ni gravar quien dispone (813). Por eso no vale entera, por mucho que la sustitución pupilar tenga sus propios requisitos, y el límite no depende de que los legitimarios lo consientan.

Las sustituciones de que hablan los dos artículos anteriores, cuando el sustituido tenga herederos forzosos, sólo serán válidas en cuanto no perjudiquen los derechos legitimarios de éstos.

Código Civil